Alphabet’s Google a informé ses employés que l’entreprise doit doubler sa capacité de calcul en intelligence artificielle tous les six mois pour suivre le rythme de la demande explosive, fixant un objectif ambitieux de croissance de 100 fois au cours des quatre à cinq prochaines années alors que les géants de la technologie se livrent une course pour dominer le marché des infrastructures d’IA.
Lors d’une réunion générale du 6 novembre, Amin Vahdat, vice-président de l’infrastructure d’IA chez Google Cloud, a présenté une évaluation sans détour au personnel : l’entreprise doit atteindre une mise à l’échelle exponentielle pour rester compétitive dans ce qu’il a appelé « la partie la plus critique et aussi la plus coûteuse de la course à l’IA ». Cette présentation est intervenue alors qu’Alphabet a relevé ses prévisions de dépenses en capital pour 2025 entre 91 et 93 milliards de dollars, le PDG Sundar Pichai avertissant que 2026 sera « intense ».
La course aux armements dans les infrastructures s’accélère
L’expansion agressive reflète une pression croissante dans l’ensemble du secteur technologique, où Microsoft, Amazon et Meta ont collectivement augmenté leurs prévisions de dépenses à plus de 380 milliards de dollars cette année. Microsoft prévoit 34,9 milliards de dollars de dépenses d’investissement trimestrielles—une augmentation de 74% d’une année sur l’autre. Amazon s’attend à dépenser 125 milliards de dollars en 2025 et encore plus en 2026 alors qu’elle double sa capacité de centres de données. Meta a relevé ses prévisions pour 2025 à 70-72 milliards de dollars avec une « croissance nettement plus élevée » prévue pour l’année prochaine.
Au cours de la réunion, Pichai a abordé les préoccupations des employés concernant une potentielle bulle de l’IA, reconnaissant « c’est une excellente question » tout en défendant la stratégie d’investissement de l’entreprise. Il a cité la croissance annuelle des revenus de Google Cloud de 34% et un carnet de commandes de 155 milliards de dollars comme preuve d’une demande réelle, ajoutant que les résultats du cloud « auraient été bien meilleurs si nous avions eu plus de capacité de calcul ». Pourtant, Pichai a concédé dans une interview à la BBC plus tôt cette semaine qu’« aucune entreprise ne serait exemptée, y compris nous » si une bulle devait éclater.
Efficacité plutôt que dépenses excessives
Plutôt que de simplement égaler ses rivaux dollar pour dollar, Vahdat a souligné que Google se concentrera sur la fourniture d’une infrastructure « plus fiable, plus performante et plus évolutive que tout ce qui est disponible ailleurs ». L’entreprise mise sur le silicium personnalisé et les améliorations algorithmiques pour atteindre ce que Vahdat a qualifié d’objectif ambitieux : fournir « 1 000 fois plus de capacités, de calcul, de stockage et de mise en réseau pour essentiellement le même coût et, de plus en plus, la même puissance ».
Google a récemment lancé Ironwood, sa septième génération d’unités de traitement tensoriel, dont l’entreprise affirme qu’elle est près de 30 fois plus économe en énergie que sa première Cloud TPU de 2018. La puce peut évoluer jusqu’à 9 216 unités offrant 42,5 exaflops de puissance de calcul. Vahdat a mis en avant la collaboration avec DeepMind comme un avantage stratégique, permettant à Google d’anticiper les besoins futurs des modèles d’IA.
Cette explosion des dépenses survient alors que les marchés débattent de la question de savoir si les investissements massifs dans l’IA généreront les rendements promis. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rejeté les préoccupations concernant une bulle cette semaine, mais l’action du fabricant de puces a chuté de 3,2 % jeudi malgré de solides résultats, entraînant le Nasdaq à la baisse de 2,2 %. Environ 45 % des gestionnaires de fonds mondiaux interrogés par Bank of America ont déclaré qu’une bulle de l’IA pourrait avoir un impact négatif sur les marchés.
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